بازیگران فیلم می توان به سالی هاوکینز، مایکل شنون، ریچارد جنکینز، داگ جونز، مایکل استولبارگ و اکتاویا اسپنسر اشاره کرد. داستان فیلم در سال 1962 و در شهر بالتیمور اتفاق می افتد و وقایع زنی لال بنام الیسا را دنبال می کند که در آزمایشگاهی دولتی به عنوان نظافتچی کار می کند. با ورود موجود دوزیست عجیبی به آزمایشگاه، رابطه ای عاشقانه بین الیسا و آن موجود شکل می گیرد که این سبب آغاز ماجراهایی پر از خطر برای ...